Продолжение сериала от amoCRM: расширяем возможности аккаунта при помощи новой супер-функции по супер-условиям
Третий обзор amoCRM начинается с их ключевой мысли, что amoCRM не для компаний, а для людей. А в компаниях, как мы все понимаем, работают тоже люди. И разработчики amoCRM делают очень много для того, чтобы работа в сервисе была понятна и удобна в первую очередь тем, кто стоит на передовой, — менеджерам по продажам.
Уходим от лирического вступления и рассказываем, что уже доступно для подключения в аккаунтах amoCRM, чтобы пользователям стало работать еще приятнее. Мы протестировали. Спойлер: все супер работает!
Эпизод №3 был посвящен одной составляющей amoCRM, чья роль очень высока, ведь без них мы не могли бы упорядочить и хранить информацию о клиентах и сделках, создавать фильтры и многое другое. Мы сейчас говорим, конечно же, о полях. И поля претерпели большие изменения в весеннем обновлении. Начнем по порядку.
Нравится amoCRM и хотите внедрить в свою компанию? Напишите нам. Специалисты CRMBY подберут для вас подходящий вариант внедрения. А те, кто уже знаком с amoCRM, но еще не попробовал новый функционал, пишите сюда. Мы подскажем, как можно использовать его именно вам.
Новые типы полей
Теперь при создании полей среди уже знакомых типов появились новые: денежное поле, формула, каталоги и списки.
Денежное поле позволяет выбирать валюту, которая будет отображаться рядом с числовым значением поля. Такое поле доступно во всех сущностях amoCRM. Стоит отметить, что автоматическая конвертация при этом не происходит. Поле используется для корректного отображения и форматирования информации.
Поле с типом «Формула» может понимать значения числовых полей и выполнять с ними математические действия. Также поле работает со скобками и дробными числами. В аккаунте amoCRM автоматически посчитанное действия будет выделено серым цветом.
При изменении формулы или значения поля вручную все зависимые элементы в аккаунте будут пересчитаны.
Теперь самый интересный и сложный тип поля — каталоги и списки. Здесь будет проще объяснить на конкретных примерах. Представим, компания занимается продажей мобильных телефонов. Предлагаемый список моделей очень большой. Нам нужно фиксировать в карточке покупателя, какой конкретно телефон был куплен. Это можно сделать при помощи поля с типом «мультисписок», но есть ограничения по количеству вариантов и это не очень удобно, если список большой. Что же делать? amoCRM знает решение этой задачи.
Пользователям amoCRM стала доступна возможность связывать в одном поле информацию из разных списков и тем самым создавать своего рода массив данных.
Например, нам нужно указать, что человек купил мобильный телефон модели — Mi Poco F3. Mi — название компании, Poco — линейка, F3 — конкретная модель. Поле будет состоять из трех составляющих, которые хранятся в разных списках.
А теперь вспомним предыдущие эпизоды и поймем, что с этими полями возможно создавать фильтры, сохранять пресеты и выводить виджеты на рабочий день. Здорово, не так ли?
🔑 Где найти:
- Зайти в любую карточку сделки
- Найти вкладку «Настройки»
- Выбрать сущность, куда необходимо добавить новое поле
- Нажать на кнопку «Добавить поле»
Права на поля
Если вы знакомы с amoCRM, то вероятно знаете, что администратор аккаунта может создавать роли с разным доступом к системе и настраивать права каждого пользователя. До весеннего обновления настройки доступов распространялись на воронки, задачи, списки, электронную почту. Теперь же индивидуально под группу или пользователя можно настроить права на поля и зависимость видимости их от этапа сделки.
🔑 Где найти:
- На панели слева выбираем «Настройки»
- Далее «Пользователи»
- Нажимаем на пользователя, права которого нужно настроить
- Настраиваем блок «Добавить особые права на отдельные поля»
Массовые действия
Массовое редактирование сделок теперь можно осуществлять со всеми типами полей. Включая те, о которых вы только что прочитали. Изменения доступны во всех сущностях amoCRM, работают в веб-версии и мобильном приложении.
🔑 Где найти:
- Заходим в раздел «Списки»
- Настраиваем фильтр, который покажет нам нужные контакты
- Выделяем их галочкой
- Нажимаем на «Изм.поле»
- Выбираем поле, которое нужно изменить
- Вводим новое значение для поля
Опциональная покупка
Обновление масштабное и ему действительно подходит приставка супер, но нужно оно далеко не всем бизнесам. amoCRM это понимает и по этой причине функционал супер-полей сделал опциональным. Стоимость их использования составит 999 российский рублей в месяц за аккаунт.
Что же входит в опцию «Супер-поля»? Рассказываем:
- Новые типы полей: денежное поле, функция, каталоги и списки
- Настройка прав на доступ к полям
- Настройка видимости полей в зависимости от этапа сделки
🔑 Где найти:
- В поле слева нажимаем «Настройки»
- Выбираем «Счета и оплата»
- Находим блок «Супер-поля»
- Нажимаем на кнопку «Купить»
