Кейс базовой настройки amoCRM для академии визуальных коммуникаций RE:DESIGN

1. Определение необходимых воронок, этапов и триггеров в цифровой воронке

После проведения бизнес-анализа была выявлена потребность в организации процесса первой продажи, на основании чего была создана воронка со следующими этапами:
1. Неразобранное
2. Взято в работу
3. Получен номер телефона
4. Квалифицирован
5. Записан на пробное мероприятие
6. Подтвердил запись на пробное мероприятие
7. Посетил пробное мероприятие
8. Согласен на заключение договора
9. Договор заключен
10. Получена оплата
11. Отказ

Ключевым этапом в процессе первой продажи и воронке, соответственно, является «Записан на пробное мероприятие».

После создания воронки и этапов было добавлено новое поле «Последний активный этап» с типом список и вариантами значений в виде наименования всех имеющихся этапов воронки. Данное поле заполняется автоматически каждый раз при переходе в любой из активных этапов воронки.

Для удобной и быстрой работы менеджеров по продажам мы автоматизировали эту воронку продаж, например:

2. Определение и внедрение новой системы сущности

На основании логики работы с клиентами, установленной в компании, а так же состава данных, которые собираются о родителях и детях, принято решение о том, что основной единицей (на языке сущностей amoCRM — Компании) будет являться семья, а каждый член этой семьи будет самостоятельным контактом.

Это обусловлено как технической потребностью, так и удобством восприятия информации о каждом члене семьи, особенно учитывая, что часто возникают ситуации, когда обучение проходят параллельно как дети, так и взрослые из одной семьи, поэтому в зависимости от ситуации у менеджера по продажам есть необходимость обращаться к контактным данным того или иного члена семьи для корректного взаимодействия по сделке.

Внедрение такой системы не несет за собой сильных технических изменений в amoCRM, но новая система сущности должна быть хорошо объяснена менеджерам по продажам. Также как и в компании, члены семьи имеют свою роль в ней, поэтому после внедрения новой системы сущности было создано новое поле «Тип контакта» с вариантами значений: мама, папа, ребёнок, бабушка, дедушка, дядя, тётя.

При внедрении любой схемы работы, которая будет отличаться от действующей, требуются пояснения, которые мы предоставили в доступной форме для менеджеров и руководителя компании. Отдельным документом собраны все необходимые по этой теме инструкции, которые могут использоваться и при обучении новых сотрудников.

3. Подключение почты как способа коммуникации

Больше преимущество amoCRM в том, что с клиентом можно вести общение через разные источники, но все будет зафиксировано в карточке контакта. Конечно, только при условии, что все необходимые способы коммуникации подключены. После подключения электронной почты менеджер может вести переписку с клиентом прямо из карточки клиента в amoCRM. Также ему доступна информация, в какое время были прочитаны письма.

4. Подключение и настройка телефонии sipsim.by

Настроенная интеграция между amoCRM и sipsim.by позволяет записывать и фиксировать телефонные разговоры в карточке контакта даже без подключения к интернету. Также теперь автоматически в amoCRM создаются сделки по факту звонка. Связываться с контактом можно из карточки, а на телефоне при входящем звонке будут отображаться данные о звонящем из amoCRM. Подписывать номера в телефоне не нужно. Еще одним большим преимуществом такой интеграцией является возможность поставить номер менеджера на паузу. Все входящие звонки перестанут распределяться на этот номер.

Для подключения sipsim необходимо было заказать сим-карты, на телефон скачать приложение и настроить интеграцию между сервисами.

На выполнение всех описанных действий команде CRMBY понадобился месяц. Основная цель была достигнута — менеджеры стали использовать amoCRM, их работа понятна и структурирована, все данные о клиентах хранятся в одной системе и пригодны для дальнейшего анализа.