Кейс по внедрению amoCRM с нуля: от формирования воронок до автоматизации бизнес-процессов

Мы живем во времена, когда все больше коммуникаций происходят в социальных сетях и мессенджерах. Сегодня специалист по продажам среди прочих необходимых для этой работы навыков еще должен уметь быстро пользоваться клавиатурой, знать нюансы каждого необходимого ему мессенджера, не терять среди большого списка диалогов клиентов и не забывать о задачах по каждому из них. Особенно это актуально для тех бизнесов, где мессенджеры - это единственный способ коммуникации. Это была одна из проблем обратившейся к нам компании Mobstra.

Описание проекта

Mobstra — компания, которая занимается поиском партнеров для запуска рекламных кампаний на различных платформах. Для того, чтобы подать заявку на партнерство, человеку необходимо зарегистрироваться в партнерской программе. После этого с ним связывается менеджер через telegram для более детального общения. Данные потенциального партнера попадают во внутреннюю систему по учету клиентов. К сожалению, эта система не подходит для ведения процесса от полученной регистрации до запуска первой рекламной кампании. Также в ней невозможно было организовать процесс реанимации тех, кто зарегистрировался в программе, но партнером не стал. Этот процесс очень важен, так как специфика сферы бизнеса Mobstra такова, что средняя конверсия составляет менее 10%.

Проблемы

  • Постановка задач по клиентам происходит вручную
  • Руководители не имеют инструмент для просмотра статистики
  • Отсутствует возможность сегментации партнеров по определенным параметрам
  • Нет стандартизированного процесса реанимации партнеров

Задачи

  • Собирать и хранить все данные по партнерам в одном месте с заполненными полями-характеристиками
  • Системно организовать бизнес-процессы по работе с действующими партнерами
  • Внедрить стандартизированный процесс реанимации партнеров
  • Увеличить конверсию по привлечению партнеров
  • Настроить инструмент для аналитики данных
  • Сегментировать партнеров и персонализировать уведомления о новых предложениях для них

Решение

1. Определение необходимых воронок, этапов и триггеров в цифровой воронке

После проведения первичного аудита системы управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-анализа было принято решение о создании трех воронок:
➕Привлечение арбитражников

Воронка предназначена для сбора информации о тех, кто только выразил желание стать партнером, и ведения их по воронке продаж до успешного первой рекламной кампании.
➕Платежные циклы

Данная воронка предназначена для системного и постоянного процесса оформления выплат действующим партнерам.
➕Реанимация арбитражников

Воронка, при помощи которой менеджеры смогут возвращать в работу тех, кто выразил желание стать партнером, но по какой-то причине не стал.
Для каждой из воронок были актуальны следующие работы:

— Формирование целей воронки
— Аудит логики создания и распределения сделок
— Создание активных и закрытых этапов воронки
2. Создание необходимых полей

Помимо основной информации о человеке, компании необходимо собирать и хранить дополнительные данные для персонализированной коммуникации с ним, поэтому были сформулированы и созданы дополнительные поля контактов, сделок и компаний. Выстроена и внедрена схема обязательного заполнения созданных полей в зависимости от этапа работы с клиентом.

Например, теперь менеджер фиксирует источник трафика, геолокацию этого трафика, ник в telegram, название платежной системы.
Также было создано поле «Статус партнера», благодаря которому менеджер может понимать, в каких отношениях состоит или состояла компания с этим партнером.
3. Настройка автоматических действий в воронках

Одно из преимуществ amoCRM — это возможность автоматизации бизнес-процессов. После создания воронок и полей мы приступили как раз к этому этапу работ.

У клиента была потребность, чтобы задача на первый контакт с потенциальным партнером выполнялась в рабочее время в течение одного часа. Если за это время с клиентом не связались и задача не закрыта, то она становится просроченной. Для реализации этого командой CRMBY был создан Salesbot, который умеет понимать время и день регистрации в партнерской программе и в зависимости от этого ставить задачу на ответственного менеджера и срок ее выполнения. Например, человек зарегистрировался в партнерской программе в четверг в 20:05. Данные попали в воронку привлечения и должна появиться задача для менеджера на первый контакт с этим человеком, которая должна быть выполнена за один час. Менеджер не сможет выполнить эту задачу в установленные рамки, так как его рабочий день подошел к концу. Salesbot это понимает, поэтому задача на первый контакт с потенциальным партнером появится утром следующего рабочего дня.
Если в последующем человек решает, что предложение компании ему подходит и он готов стать партнером и успешно запустить первую рекламную кампанию, в amoCRM автоматически создастся сделка в воронке выплат с необходимой информацией о человеке. Такой же процесс произойдет и в случае, если человек по какой-то причине отказался на данный момент стать партнером компании, но сделка будет создана в воронке реанимации.
Также нам было необходимо сделать так, чтобы amoCRM ставила задачу на выплату в нужное время, так как у партнеров могут быть разные платежные циклы (выплата каждую неделю, два раза в месяц, один раз в месяц и по запросу). Данная задача была выполнена при помощи создания сценария в Make (ранее Integromat), который считывает нужные поля и создает сделки на выплату только для действующих партнеров и с подходящим платежным циклом.
4. Импорт текущей базы партнеров из Exсel в amoCRM

Первоначально командой CRMBY был проведен аудит текущей базы для корректной подготовки и переноса данных в amoCRM. Задача была выполнена опять же при помощи созданного сценария в Make (ранее Integromat), благодаря чему стало возможно не только перенести всю имеющуюся информацию о партнерах, но и сразу же автоматически распределить их между менеджерами для дальнейшей реанимации.

Результаты

  • Процессы по работе с потенциальными клиентами и партнерами стали автоматизированы и стандартизированы;
  • Работа менеджеров стала понятнее и удобнее;
  • Сбор данных о клиентах происходит в одном месте и автоматически;
  • Руководители получили инструмент для контроля и аналитики;
  • Улучшились показатели по реанимации клиентов.

Инструменты вывода ваших процессов на новый уровень

Сервис для создания бизнес-процессов

CRM-система

Инструмент автоматизации ручных процессов

Сервис облачной АТС

Сервис рассылок

Управление проектами

Сквозная аналитика

CRM-система

Запишитесь на бесплатную консультацию

Мы работаем на всем жизненном цикле проекта: от бизнес-стратегии до создания инструмента развития продаж.

Имя
Номер телефона *
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных