Кейс по внедрению amoCRM с нуля: от формирования воронок до автоматизации бизнес-процессов

1. Определение необходимых воронок, этапов и триггеров в цифровой воронке

После проведения первичного аудита системы управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-анализа было принято решение о создании трех воронок:

Для каждой из воронок были актуальны следующие работы:

— Формирование целей воронки
— Аудит логики создания и распределения сделок
— Создание активных и закрытых этапов воронки

2. Создание необходимых полей

Помимо основной информации о человеке, компании необходимо собирать и хранить дополнительные данные для персонализированной коммуникации с ним, поэтому были сформулированы и созданы дополнительные поля контактов, сделок и компаний. Выстроена и внедрена схема обязательного заполнения созданных полей в зависимости от этапа работы с клиентом.

Например, теперь менеджер фиксирует источник трафика, геолокацию этого трафика, ник в telegram, название платежной системы.

Также было создано поле «Статус партнера», благодаря которому менеджер может понимать, в каких отношениях состоит или состояла компания с этим партнером.

3. Настройка автоматических действий в воронках

Одно из преимуществ amoCRM — это возможность автоматизации бизнес-процессов. После создания воронок и полей мы приступили как раз к этому этапу работ.

У клиента была потребность, чтобы задача на первый контакт с потенциальным партнером выполнялась в рабочее время в течение одного часа. Если за это время с клиентом не связались и задача не закрыта, то она становится просроченной. Для реализации этого командой CRMBY был создан Salesbot, который умеет понимать время и день регистрации в партнерской программе и в зависимости от этого ставить задачу на ответственного менеджера и срок ее выполнения. Например, человек зарегистрировался в партнерской программе в четверг в 20:05. Данные попали в воронку привлечения и должна появиться задача для менеджера на первый контакт с этим человеком, которая должна быть выполнена за один час. Менеджер не сможет выполнить эту задачу в установленные рамки, так как его рабочий день подошел к концу. Salesbot это понимает, поэтому задача на первый контакт с потенциальным партнером появится утром следующего рабочего дня.

Если в последующем человек решает, что предложение компании ему подходит и он готов стать партнером и успешно запустить первую рекламную кампанию, в amoCRM автоматически создастся сделка в воронке выплат с необходимой информацией о человеке. Такой же процесс произойдет и в случае, если человек по какой-то причине отказался на данный момент стать партнером компании, но сделка будет создана в воронке реанимации.

Также нам было необходимо сделать так, чтобы amoCRM ставила задачу на выплату в нужное время, так как у партнеров могут быть разные платежные циклы (выплата каждую неделю, два раза в месяц, один раз в месяц и по запросу). Данная задача была выполнена при помощи создания сценария в Make (ранее Integromat), который считывает нужные поля и создает сделки на выплату только для действующих партнеров и с подходящим платежным циклом.

4. Импорт текущей базы партнеров из Exсel в amoCRM

Первоначально командой CRMBY был проведен аудит текущей базы для корректной подготовки и переноса данных в amoCRM. Задача была выполнена опять же при помощи созданного сценария в Make (ранее Integromat), благодаря чему стало возможно не только перенести всю имеющуюся информацию о партнерах, но и сразу же автоматически распределить их между менеджерами для дальнейшей реанимации.