Перевнедрили CRM в компании по оказанию бухгалтерских и консалтинговых услуг:
повысили конверсию на 20%, ускорили работу команды в 1,5 раза и выстроили дисциплину работы с клиентом от первого контакта до выполнения услуги
#Битрикс24 #Услуги
О компании
«B3-FINANCE» оказывает полный спектр бухгалтерских и консалтинговых услуг в Польше, а также предлагает прохождение курсов и обучающих программ по данной тематике. Команда с экспертизой 12+ лет в налогообложении и бухгалтерском учёте – в портфеле более 200 клиентов.
Сайт: b3finance.com
Сайт: b3finance.com
Проблемы бизнеса:
Перед стартом работ был проведен аудит текущей CRM, по результатам которого установлено, что ранее настроенная система требовала доработки и повторного и повторного перезапуска для пользователей.
Несоответствие воронок реальным бизнес-процессам
Существующие воронки в Битрикс24 были настроены формально, без привязки к реальным этапам взаимодействия с клиентами, что снижало их эффективность.
В воронках не выделены ключевые точки принятия решений
Отсутствовали ключевые этапы воронки продаж, не был выстроен процесс контроля за тем, на каком этапе и по какой причине клиент отказывается от дальнейшего сотрудничества.
На этапах воронки не настроена автоматическая постановка задачи для сотрудников
Это влекло за собой пропуски коммуникаций, нарушение сроков и снижение качества обслуживания клиентов, напрямую влияло на конверсию и удержание лидов.
У менеджеров нет четких скриптов и инструкций по работе на каждом этапе
Это приводило к полному игнорированию работы в системе, следовательно, снижало качество обслуживания, не позволяло отслеживать результаты работы текущих и эффективность обучения новых сотрудников.
Ключевые задачи проекта
Система нуждалась не в мелких правках и точечных настройках, а в полной перезагрузке: глубокой перестройке ключевых процессов, внедрении автоматизации на 100+ триггерах и установлении культуры работы с клиентами через регулярный контроль KPI, обучение 20+ менеджеров и разработку регламентов в Битрикс24. Это бы превратило разрозненные действия в отлаженный конвейер, где 95% рутины ушло на автопилот. Перед нами стояли следующие задачи.
1.
Перезапустить воронки лидов под реальные бизнес-процессы компании.
- Включить 8-12 этапов — от «потенциального клиента» до «квалифицированного лида».
- Внедрить 25+ триггеров для автодействий (уведомления, смена статуса, постановка задач).
- Добавить около 20 полей в карточках (источник, бюджет, приоритет, файлы и др.)
- Провести полную автоматизацию: сократить время обработки лида с 2 дней до 2 часов.
2.
Перестроить воронки продаж в соответствии с бизнес-процессами.
- Включить 10-12 этапов — от «нового запроса» до «получения оплаты / фиксирования причины отказа».
- Провести автоматизацию на каждом этапе. Внедрить 30+ триггеров (автосчета, напоминания о звонках, контроль оплаты и др.)
- Добавить около 25 полей карточек (сумма сделки от…, скидки до…, история переписки и др.)
3.
Настроить воронку разовых услуг под бизнес-процесс.
- Включить 6-7 этапов — от «заявки» до «услуга выполнена».
- Внедрить около 15 триггеров (назначение исполнителя, таймеры на выполнение до 48 часов и др.)
- Добавить 12 полей (тип услуги, дедлайн, стоимость, отзывы и др.)
- Сократить простой на 40%.
4.
Внедрить процесс регистрации бизнеса.
- Включить 9 этапов — от «первичной заявки» до «документы готовы».
- Внедрить около 20 триггеров (генерация договоров, напоминания юристам и др.)
- Провести интеграцию с задачами: сократить время регистрации с 7 дней до 3 дней.
5.
Запустить воронку консультаций.
- Включить 10 этапов — от «записи» до «оказанной консультации» и «передачи клиента в отдел продаж».
- Внедрить более 15 триггеров (автозапись в Google Calendar, SMS-подтверждение и др.)
- Добавить автодействия. Увеличить конверсию в повторные продажи +50%.
5.
Настроить открытые линии в Битрикс24 для мессенджеров.
- Сделать интеграцию с сервисом Wazzup (объем чатов: 50+/день).
- Внедрить дополнительные фичи: теги, аналитику по каналам.
6.
Дополнительно рекомендовано.
- Разработать и внедрить стандартизированные скрипты и регламенты работы на каждом этапе воронки для менеджеров.
- Перезапустить работу сотрудников в системе: провести обучение менеджеров в Битрикс24 и регулярно проверять их работу — движение по воронке, этапы сделок, заполнение карточек, постановку задач с результатами, своевременность коммуникации с клиентами и выполнение действий по схеме продаж.
Итоги перенастройки Битрикс24:
1.
Воронка лидов — перезапуск с нуля.
- Переработали этапы квалификации под реальные процессы компании.
- Добавили ключевые точки принятия решений.
- Привели названия этапов в соответствие со стандартами CRM-методологии.
- Ввели фиксацию причин отсева лидов для аналитики.
2.
Воронка продаж — полная автоматизация.
- На каждом этапе настроили автоматические задачи, напоминания и триггеры.
- Исключили пропуски в коммуникациях и нарушения регламентов.
3.
Разовые услуги — четкий стандарт.
- Описали все этапы процесса.
- Автоматизировали передачу заявок от продаж к исполнителям.
- Добавили контроль сроков.
4.
Новые воронки: регистрация бизнеса и консультации.
- Создали отдельные воронки с автоматизацией и кастомными полями.
- Систематизировали хаотичные запросы.
- Настроили автопередачу от отдела продаж к исполнителям.
5.
Интеграция с Wazzup — реализована.
- Выстроили логику работы клиента с двумя номерами Telegram.
- Ограничили доступ к первому номеру — только для сотрудников отдела продаж и их руководителя.
- Настроили создание открытой линии на номере отдела продаж при поступлении лида.
- Настроили создание открытой линии на втором номере Telegram при переходе лида в воронку оказания услуг.
- Общение с клиентом происходит внутри сделки без необходимости перехода в мессенджер.
Клиент увидел результаты и работа над проектом продолжается. Следующий шаг — автоматизация и доработка воронок «Продажа курсов» и «Ежемесячное обслуживание», а также настройку аналитических отчётов для руководителя.
Читайте также кейс:
Интеграция Битрикс24 и 1С:УНФ. Опыт компании MobileCat
Результаты оптимизации Битрикс24 для компании по оказанию бухгалтерских и консалтинговых услуг:
Увеличили конверсию на 20%.
Воронки перестроены под реальные процессы компании:
– система ведет клиента шаг за шагом к покупке;
– менеджер всегда видит точную стадию сделки;
– избавились от «зависших» сделок — продажи стабильно растут.
Свели потерю лидов к 0%, ускорили реагирование на 50%.
Автоматизация на каждом этапе:
– автозадачи и напоминания (звонок через 2 часа, e-mail через 24 часа);
– автопередача заявок от продаж к исполнителям;
– Битрикс24 не дает забыть клиента;
– менеджеры реагируют в 2 раза быстрее.
Ускорили работу команды в 1,5 раза, упростили обработку сделок.
Внедрили новые инструменты:
– быструю квалификацию по чек-листу (7 вопросов, 5 минут);
– отдельные воронки для регистрации бизнеса (6 этапов) и консультаций (5 этапов);
– полностью убрали путаницу — каждый член команды четко знает свои задачи.
После повторного внедрения основных процессов Битрикс24 превратился в управляемую, процессно-ориентированную систему, где все взаимодействия — от первого обращения до оказания услуг — стандартизированы, автоматизированы и подконтрольны. При этом проект достиг главной цели — внедрения дисциплины работы с клиентами через CRM.
Закажите бесплатный аудит CRM прямо сейчас!
За 45 минут проверим ваши воронки, автоматизацию и процессы — найдем узкие места и дадим готовый план роста продаж.
Инструменты вывода ваших процессов на новый уровень
BPM-платформа для создания бизнес-процессов в amoCRM
Платформа автоматизации бизнес-процессов
Платформа для создания
AI-ботов
Общайтесь с клиентами во всех мессенджерах напрямую из вашей CRM
Сквозная аналитика инвестиций в маркетинг
Мобильная телефония с интеграцией с CRM
Платформа для автоматизации рабочих процессов
Контакты
Для писем:
Время работы:
Внедрение CRM
Автоматизация бизнеса
Коммуникации и интеграции